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北向资金净流入超80亿元 外资机构:看好绩优股

來源:中國證券報    作者:    发布工夫:2019-08-20 09:35    编辑:張啓傑

  8月19日,北向资金净流入84.83亿元,为今年以来北向资金第六大单日净流入规模。同时,近期央行披露数据显示,北向资金占外资持股比例达63.71%。在北向资金对A股市场影响日益变大的背景下,中國證券報记者统计持股市值发现,二季度大盘下跌期间,北向资金现净流出,但持股市值却逆市增长,在一定程度上表现出北向资金的选股能力。

  北向資金是主力

  8月19日,滬深兩市高開高走,放量攀升,午後漲幅進一步擴大。截至8月19日收盤,上證綜指上漲2.10%,收于2883.10點;深證成指上漲2.96%,收于9328.97點;創業板指上漲3.5%,重回1600點上方。與此同時,北向資金淨流入84.83億元。

  8月18日,央行最新發布數據顯示,截至2019年6月末,境外機構與個人持有境內股票市值16473億元。一位了解央行統計口徑的人士介紹,境外機構和個人持有境內股票資産分爲四部分:北向資金持有A股;合格境外機構投資者持有A股;人民幣合格境外機構投資者持有A股;港澳台居民直接投資持有A股。這四個部分中,6月末北向資金持股市值爲10405.20億元。總體來看,北向資金占外資持股比例達63.71%。從持股市值來看,是外資中的絕對主力。

  持股市值逆市上漲

  值得留意的是,二季度末境外機構和個人持有境內股票16473.00億元,較一季度末的16838.88億元減少365.88億元。此外,二季度大盤呈下跌態勢,北向資金整體出現淨流出,不過持股市值不降反升,在一定程度上也體現出北向資金的選股能力。

  Wind數據顯示,二季度北向資金淨流出24.69億元,同期上證綜指下跌111.88點,跌幅達3.62%。這也意味著,若北向資金完全按照大盤配置,期間不進行股票買賣,二季度末北向資金持股市值應顯著縮水。但從持股市值來看,二季度末與一季度末相比,北向資金持股市值卻有所添加。具體來看,統計北向資金(滬股通+深股通)持有市值數據發現,6月末北向資金持股市值達10405.20億元,較3月末的10405.20億元,持股市值上升74.73億元。北向資金持股市值不降反升,說明北向持股漲幅可觀。

  從北向資金增持的前十大個股來看,醫藥股最受青睐。這與海外資金行業偏好分歧。目前以養老金爲代表的海外長線資金最青睐的行業爲信息科技、醫療健康、公用事業和電信通讯。

  具體至前十大個股來看,北向資金二季度增持最多的個股是泰格醫藥,增持4550.17萬股,增持金額達29.99億元。其中,泰格醫藥二季度漲幅達16.29%。增持第二多的個股爲隆基股份,二季度北向資金增持7742.63萬股,增持金額達18.42億元,該股漲幅達9.98%。位列第三的個股是溫氏股份,增持17.42億元,但該股二季度下跌10.54%。此外,增持較多個股中漲幅較多的還有愛爾眼科、中炬高新、華新水泥、青島啤酒、邁瑞醫療等。

  外資選股注重質量

  此外,除北向資金外,部分QFII選股能力也非常不錯。QFII數據方面,隨著上市公司中報披露,QFII持股情況也逐漸浮出水面。截至8月18日,已披露的中報顯示,二季度部分QFII逆勢加倉,一季度末至今已錄得超過50%的收益。

  增持較多的個股中,生益科技3月末至今一路高歌猛進,錄得漲幅72.45%。瀚藍環境、傑瑞股份經過了二季度的回調,相較一季度末,目前已經錄得不錯漲幅。這兩只股票,QFII二季度逢低加倉,收獲也不小。鵬鼎控股一季度末以來,股票走勢一波三折,先上漲後回調,再上漲。過程雖然曲折,結果卻相當不錯。一季度末至今已經錄得漲幅56.43%。

  減持方面,二季度QFII減持最多的是工業富聯,二季度股價下跌17.40%,外資也得到耐心。其成爲已經披露中報公司中,QFII減持股份數最多的個股。QFII減持1000萬股以上的股票還包括通化東寶、海大集團。此外,茅台也被減持了939.85萬股。

  談及當前A股走勢,瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭表示:“在低利率及降息的背景下,我們將聚焦添加收益的策略,或傾向選擇高收益的股票。”摩根資管環球市場首席策略師許長泰也表示看好高股息股票。而美銀美林最新面向美國基金經理的調研結果顯示,在當下經濟環境下,基金經理認爲質量因子比成長因子表現更好,有實際業績支撐的個股會獲得青睐。

  此外,8月27日开盘MSCI二次扩容生效,此次扩容大盘A股纳入因子从10%添加至15%,大盘股又将获利。(记者 吴娟娟 李惠敏)

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